Результаты опроса среди МФО

Результаты опроса среди МФО

28.11.2018

Национальное рейтинговое агентство зафиксировало рост просроченных ссуд в российских микрофинансовых и микрокредитных организациях. Население все неохотнее выплачивает "займ до зарплаты". Было проведено исследование, в ходе которого агентство проанкетировало микрокредитные и микрофинансовые компании на российском рынке по вопросам их деятельности за третий квартал текущего года.

Кто участвовал

В проведенном опросе приняли участие 58 микрофинансовых компаний, предоставляющих населению как пресловутые займы до зарплаты, так и потребзаймы, займы МСБ, а также целевые потребкредиты, ипотечные ссуды и тендерные займы. Первое, что отметили эксперты - это рост задолженности по предоставленным ссудам - 11% за три месяца, 43 миллиарда рублей. Во втором квартале тот же список компаний отчитался о долге в 38 миллиардов.

Общая картина и портфель

Поскольку МФО работают с разными сегментами заемщиков, логично было учесть и среднюю сумму займов. Спрос за третий квартал подрос на полтора процента, заемщики подписали почти три миллиона договоров, а средний чек (средний займ), подросший на десять процентов, составил примерно 14 тысяч рублей. При этом оборот выдач просел на 4%.

Портфель микрофинансовых организаций и микрокредитных компаний растет в основном за счет розничного сегмента (в этом МФО и МКК похожи на росийские банки), и по большей части обеспечивается займами до зарплаты (+13%), потребзаймами (+15%) и займами МСБ (+8%).

Займы по бизнес-направлениям существенной роли в портфеле МФО не играют, его на 70% формируют физлица - займы до зарплаты составляют порядка 40%, а потребительские микрозаймы - 30% портфеля. Сегмент МСБ занимает порядка 20% портфеля микрокредитных компаний.



Детали

Просроченные ссуды за квартал подросли за 2% - общая цифра приближается к 37%. Речь идет о займах с задолженностью свыше тридцати дней. Среди займов до зарплаты просрочка с таким сроком увеличилась с 43% до 45%, среди потребзаймов - с 47% до 50%, среди займов МСБ - с 5% до 6%. Только ипотечный сегмент продемонстрировал снижение количества просрочек с 14% до 9%.

Пролонгированные займы за третий квартал года особой динамики не продемонстрировали - держатся на прежнем уровне в 13%. Чаще всего (25%) продлением клиенты микрофинансовых компаний пользуются в сегменте "до зарплаты", в других областях доля пролонгированных ссуд держится в пределах шести процентов.

Выводы исследователей

Показатели операционной эффективности у микрокредитных и микрофинансовых компаний несколько улучшились по отношению к предыдущему кварталу - с 62% до 56% (отношение расходов к доходам). Исследователи, впрочем, насторожены потенциальной угрозой для всего микрофинансового сектора, которую несут ужесточенные требования финансового регулятора.

До них, между тем, остается меньше двух месяцев. Речь идет об ограничениях ставок и размера переплаты, которые ЦБ обещал ввести с нового года. Эти рамки серьезно подкосят деятельность микрофинансовых компаний. Прежние 2% в день превратятся в 1%, а стоимость фондирования и затраты на выдачу займов останутся прежними. Для оптимизации бизнеса МФО придется срезать процент одобрения заявок - получить займ будет гораздо сложнее.

Какое будущее?

Изрядная часть населения страны обладает весьма низким доходом, благодаря чему все эти люди постоянно нуждаются в деньгах даже на самые базовые нужды. Для многих из них микрокредитная компания - шанс на адекватное существование (не говоря уже о достойном). Поэтому такие люди все равно пойдут в МФК. Однако, в связи с грядущими рамками ЦБ, многие подобные компании наверняка уйдут в подполье, а там никто не гарантирует заемщикам человечных условий договора.

Хотя сегмент микрофинансовых организаций имеет достаточно низкий потолок по объему займов, для населения он является значительной единицей рынка, поскольку большая группа людей (при учете средней суммы займа это примерно десять миллионов человек) объединена нуждой в услугах таких компаний. 10 миллионов граждан вполне можно приравнять к клиентской базе значимого федерального фининститута.

Поделиться: